آرنولد بکوف به دنبال عشق و پذیرفته شدن است، اما به عنوان یک مرد همجنس‌گرا که در دهه ۱۹۷۰ در نیویورک به عنوان زن‌پوش کار می‌کند، هیچ‌کدام از این‌ها به آسانی به دست نمی‌آیند. پس از یک سری شکست‌های عشقی، آرنولد معتقد است که عشق زندگی‌اش را در وجود آلن یافته است و این زوج برای سرپرستی یک فرزند برنامه‌ریزی می‌کنند. اما وقتی فاجعه‌ای رخ می‌دهد، زندگی آرنولد تا مرز فروپاشی تکان می‌خورد و او را به رویارویی با مادر سلطه‌جویش می‌کشاند که هرگز سبک زندگی پسرش را تایید نکرده است.

جورج برنز در نقش خدا بازگشته است، اما او این بار در نقش شیطان هم ظاهر می‌شود. یک ستاره جوان راک آماده است تا روح خود را به شیطان بفروشد و شیطان هم با کمال میل می‌پذیرد. اما به نظر می‌رسد که خداوند از کودکی مراقب این جوان بوده است، بنابراین اکنون قادر متعال و دشمن دیرینه‌اش باید بر سر تصاحب این روح با هم مبارزه کنند.

روایت زندگی یک زن خانه‌دار معمولی آمریکایی که از قضا به قمار اعتیاد پیدا کرده است.

کوینسی درو و جیسون اورورک، دو دوست و کلاهبردار، اولی سفیدپوست و دومی یک سیاه‌پوست آزاد متولد شمال، در دوران پیش از جنگ داخلی آمریکا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند. در نقشه کلاهبرداری آن‌ها، کوینسی جیسون را به عنوان برده می‌فروشد، سپس او را فراری می‌دهد و هر دو به سراغ شهر بعدی و ساده‌لوحان آنجا می‌روند؛ تا اینکه یک کلاهبرداری اشتباه، جیسون را با خطری واقعی مواجه می‌کند.

اورفامی کوئست مرموز، فیلیپ مارلو، کارآگاه خصوصی لس‌آنجلس را استخدام می‌کند تا برادر گمشده‌اش را پیدا کند. اگرچه این کار ساده به نظر می‌رسد، اما مارلو را به بخش‌های تاریک و زیرزمینی شهر می‌کشاند و او را با سرنخ‌هایی مواجه می‌کند که به قتل با یخ‌شکن، رقصنده‌های عجیب و غریب، ستاره‌های تلویزیونی مورد باج‌خواهی و گانگسترهای خودخواه ختم می‌شوند. به زودی، جان مارلو در کنار پرونده‌اش به خطر می‌افتد.